En este contexto, Worldpanel by Numerator celebra 20 años en México acompañando a fabricantes, y retailers en la comprensión del comportamiento real de compra de los hogares mexicanos.
Esta celebración no solo mira al pasado. También permite entender cómo evolucionó el mercado y cuáles son las tendencias que hoy definen el futuro del consumo en México.
1. Un consumidor mexicano más complejo, fragmentado y exigente
El mercado mexicano actual combina señales que antes parecían opuestas. Por un lado, las marcas premium explican 18% del crecimiento en gasto. Por otro, los niveles socioeconómicos bajos representan 55% del crecimiento en gasto.
Esto muestra que el crecimiento no ocurre en una sola dirección. Las oportunidades conviven entre consumidores que buscan valor, consumidores que hacen tier up y hogares que ajustan sus decisiones de compra según canal, categoría, ocasión y presupuesto.
Otro dato clave es el crecimiento del snacking, que alcanza +70%, reflejando cambios en rutinas, momentos de consumo y necesidades de conveniencia.
Después de 20 años midiendo el consumo mexicano, una conclusión es clara: entender el promedio ya no es suficiente. Las decisiones estratégicas requieren profundidad, segmentación y una lectura integral del comportamiento real del shopper.
2. Omnicanalidad: el consumidor compra en más lugares que nunca
Una de las mayores transformaciones del consumo en México es la expansión de la omnicanalidad.
En 2015, los hogares visitaban 16 canales. En 2026, visitan 27. Las visitas a puntos de venta también crecieron, pasando de 257 en 2015 a 362 en 2026.
Esto significa que el shopper mexicano construye un recorrido de compra cada vez más amplio. Ya no se trata de elegir entre canal moderno, tradicional o digital, sino de combinar formatos según necesidad, precio, cercanía, disponibilidad y experiencia.
El canal moderno también gana fuerza: representa 39% del total FMCG y 51% en valor. A la vez, formatos como tiendas club y hard discount se vuelven más relevantes, con tiendas club pasando de 2% a 4% y hard discount alcanzando 4% en la actualidad.
Para fabricantes y retailers, la implicación es directa: crecer requiere entender el rol de cada canal dentro del ecosistema completo de compra.
3. Canal tradicional: menos ocasiones, pero oportunidades más claras
El canal tradicional continúa siendo fundamental en México, pero enfrenta desafíos importantes.
Frente a 2015, el canal tradicional perdió 762 millones de ocasiones de compra. Esto equivale a 1.5 millones menos por día.
Sin embargo, el reto no necesariamente se resuelve con más surtido. El estudio indica que la oportunidad está en una oferta más amplia de productos core, especialmente en categorías con crecimiento, una exhibición correcta y mejores métodos de pago.
Un dato especialmente relevante: 17% de las categorías generan 81% de las ventas y 86% del crecimiento del canal tradicional.
Esto refuerza la importancia de priorizar. En un entorno de presión sobre las ocasiones, la ejecución correcta, la disponibilidad de los productos clave y la experiencia de compra pueden marcar la diferencia.
4. OOH: nuevas ocasiones, impulso y experiencia
El consumo fuera del hogar también gana relevancia dentro del entendimiento del shopper mexicano.
OOH representa 2%, con especial importancia en snacks y bebidas. Además, el gasto medio creció 24% desde 2024 y 28% del impulso responde al antojo.
Estos datos muestran un consumidor que busca conveniencia, gratificación inmediata y soluciones para momentos específicos del día.
Pero la experiencia todavía tiene áreas de mejora. El estudio identifica que 40% de las experiencias frustrantes están relacionadas con dificultad para encontrar algo, productos caducados o productos maltratados.
Para las marcas, esto significa que no basta con estar presentes. La oportunidad está en asegurar disponibilidad, visibilidad, frescura y una experiencia consistente en el punto de compra.
5. Métodos de pago: la tarjeta redefine el tamaño de la compra
Los métodos de pago también se han convertido en una variable estratégica del consumo.
En 2025, 31% del gasto en el canal se genera con tarjeta. La tarjeta no solo cambia la forma de pagar, sino también el tamaño y la misión de compra: impulsa misiones más grandes, con +18% en gasto medio, +22% en ticket y +1 unidad por viaje.
Esto demuestra que el medio de pago puede influir directamente en el comportamiento del shopper. Para retailers y fabricantes, comprender esta relación permite diseñar mejores estrategias de promoción, abastecimiento, ticket promedio y experiencia de compra.
¿Qué significan estos cambios para las marcas?
Después de un periodo de expansión, el mercado mexicano entra en una nueva etapa. Para 2026 y 2027 se espera un crecimiento del consumo cercano al 1%. En este contexto, crecer ya no dependerá únicamente del volumen, sino de la capacidad de ejecutar mejor, diferenciar la propuesta de valor y responder a un consumidor cada vez más diverso. A partir de nuestro análisis, identificamos tres grandes retos para fabricantes y retailers.
1. Ejecución: crecer donde está el consumidor
El shopper mexicano compra en más lugares que nunca. Esto significa que una estrategia concentrada en uno o dos formatos ya no es suficiente. Las marcas con mejor desempeño están creciendo tanto en canales en expansión —como clubes de precio, e-commerce y farmacias— como en el canal tradicional.
En este último, la oportunidad tampoco está en ampliar indiscriminadamente el surtido. De hecho, solo el 11% de los SKU comprados por los hogares son diferentes de los disponibles en autoservicios, lo que confirma que la ejecución debe centrarse en fortalecer el portafolio clave y mejorar la experiencia de compra. Los métodos de pago son un buen ejemplo: 31% del crecimiento del gasto proviene de pagos con tarjeta, y los hogares que adoptaron este medio incrementaron su gasto 18%, además de realizar misiones de compra más grandes.
2. Marca propia con nombre propio
Las marcas propias dejaron de competir únicamente por precio y hoy se consolidan como uno de los principales motores del mercado. En el último año, el crecimiento en volumen fue impulsado en su totalidad por las marcas propias, mientras que las marcas comerciales registraron una caída, una tendencia que podría mantenerse al menos hasta 2027.
Su fortaleza también se refleja en el comportamiento del consumidor: 54% de los compradores considera que la calidad de las marcas propias ha mejorado significativamente, y 22% de la contribución al crecimiento proviene de productos con precios superiores a $150, demostrando que ya compiten también en segmentos de mayor valor.
En 42 categorías alcanzan más de 13 puntos de participación, con liderazgos distintos según el formato: clubes de precio, hard discounters o bodegas. Entender esa dinámica será clave para construir estrategias competitivas.
3. El paradigma generacional ya está redefiniendo el mercado
El cambio generacional ya impacta los resultados del negocio. Los principales fabricantes de consumo en México están perdiendo participación entre los menores de 34 años, un segmento que ya concentra 48% de las ocasiones de compra.
Estos consumidores muestran comportamientos claramente diferentes: impulsan el crecimiento de las marcas propias, migran su gasto hacia tarjetas y transferencias, compran con mayor frecuencia en e-commerce y canal moderno y depositan mayor confianza en marcas con contenido en redes sociales y testimonios auténticos.
Entre los menores de 25 años, además, la calidad es el principal diferenciador, mientras que el propósito y la responsabilidad social se consideran atributos esperados, no razones para pagar un precio premium. TikTok y las recomendaciones de amigos se consolidan como los principales motores de descubrimiento, aunque el punto de venta sigue siendo decisivo para convertir la intención en compra.
Mirar hacia adelante
Veinte años de medición nos han enseñado que el consumidor mexicano nunca deja de evolucionar. Hoy, frente a un mercado más complejo, omnicanal y segmentado, las estrategias generales ya no son suficientes.
Es momento de reinventar la forma de crecer, transformando estrategias generales en enfoques más específicos para conectar con un consumidor profundamente distinto.
Ese ha sido nuestro compromiso durante estos primeros 20 años. Y seguirá siendo nuestra visión para los próximos: ayudar a nuestros clientes a entender el cambio, anticipar las tendencias y convertir ese conocimiento en decisiones que impulsen el crecimiento.
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