La preocupación por el precio sigue instalada en el consumidor. A consecuencia de ello, el presupuesto doméstico se está concentrando en el consumo dentro del hogar en detrimento de la hostelería o la moda. Y, por otro lado, se mantienen ciertas inercias para el control del gasto como visitar más veces los establecimientos con cestas más pequeñas, o bien el incremento de la marca de la distribución, que ya alcanza el 45,6% (+1,7 p.p. vs 2024) impulsada por las cadenas de surtido corto.
Precisamente, las cadenas de surtido corto son las que más crecieron en 2025 (+1,4 p.p. vs 2024) y ya concentran el 38,9% de cuota, con tres cadenas que han conseguido cerrar con cuota récord en su cierre de año: Mercadona, Lidl y Aldi.
Mercadona vuelve a liderar el ranking nacional con un 27% de cuota, destacando el comportamiento en las cestas grandes y, de forma particular, en secciones que cobran importancia en su nuevo modelo de tienda T9, como pescado y marisco, los platos cocinados/preparados y la perfumería e higiene.
En cuanto a Lidl, sigue creciendo y está ya en el 6,9% de cuota, consolidándose como una opción para realizar la “cesta completa” entre sus clientes, donde el desarrollo de su tarjeta de fidelización gana relevancia.
Por su parte, Aldi ha sido una de las grandes protagonistas del año y está ya en el 2%, siendo además la cadena que más ha crecido en compradores durante 2025, un 1,4 p.p., mejorando también en frecuencia de compra y en percepción de precio.
El otro exponente del surtido corto es DIA, con un 3,8% de cuota y consolidándose como cadena de referencia en la proximidad. La cadena, en su senda de recuperación, está consolidando atributos como su marca propia, las ofertas y promociones y la tarjeta de fidelización.
Otros focos de interés
Además del surtido corto, el balance de 2025 de la distribución nos deja otros focos de interés como las cadenas regionales, que han mostrado síntomas de desaceleración. Crecen en conjunto 0,4 p.p. hasta el actual 18,5%. Sin embargo, se ven frenados en la segunda mitad del año en la parte de alimentación envasada, si bien en frescos siguen siendo diferenciales.
Mención aparte merece Consum, que se consolida como el segundo distribuidor del arco mediterráneo, con un 10,1% de cuota y una fuerte implantación en Comunidad Valenciana y Cataluña.
Y mención también para cadenas con un posicionamiento diferencial, como Primaprix, que llega al 18,5% de hogares, mientras que otros emergentes como Action o Costco ya alcanzan o superan una penetración del 5% de hogares. Retailers que se están beneficiando de la distribución del presupuesto entre más cadenas y, por tanto, cestas más fragmentadas.
Bernardo Rodilla
Retail Business Director de Worldpanel by Numerator
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